Коли Фелікс переводиться в нову школу, він наштовхується на нерозуміння однокласників і злісну вчительку. Ситуація змінюється, коли він зменшує в розмірах ненависну фрау Шмідт, але незабаром гімназія опиняється на межі закриття. Тоді юнакові та викладачці доводиться об'єднатися і врятувати рідний навчальний заклад.